经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。

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故事发生在南宋末年，杨过（李铭顺 饰）从小就失去了父母成为了孤儿，大侠郭靖（朱厚任 饰）和黄蓉（何咏芳 饰）夫妇收留了他，将他送往了全真教，希望杨过能够成为正派人士，习得一生了得武艺。然而，全真教的教规森严，而杨过又生来跋扈叛逆，最终，他选择了逃跑，并在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了小龙女（范文芳 饰）。

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顾战北再次遇到“已故”旧爱江玲珑，她已然换了个身份，创建了江北侦探社。顾战北选择再次加入她的侦探社，二人携手再续前缘，一起破案。

杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。

讲述了两个人到中年的超级英雄，在隐退江湖多年后耐不住寂寞，借武林大会复出的故事 古天乐是村公所的公务员，吴君如是包子铺的老板娘，多年前两人曾是身怀超能力，叱咤江湖的炯炯侠和香香侠。退隐之后，却因为天下第一武林大会，让他们的婚姻亮起了红灯。

美君（梅艳芳 饰）、秦哥（刘德华 饰）、小村（钟镇涛 饰）是城市雇佣兵。美君和秦哥青梅竹马，两人情投意合。而后来加入的小村也深爱着美君，美君对两人摇摆不定。美君执行任务，将老鹰双眼弄瞎。老鹰临死前让他的徒弟银狐（郭富城 饰）替其报仇。银狐追杀美君，小村为救美君而死，临死前将他的妹妹惠香（叶蕴仪 饰）托付给秦哥照顾，而银狐的一只眼睛也被美君弄瞎。美君为了不连累秦哥，独自远走高飞。而秦哥则带着惠香，到处寻找美君的踪迹。直到有一天，美君的姐姐美慧（梅艳芳 饰）欺骗秦哥说，现在美君改名换姓为宠物夫人，正在比武招亲。秦哥赢了众人，才得知宠物夫人（刘嘉玲 饰）并非美君，只能拒绝和宠物夫人成婚，独自离去。后来他终于发现了美君的踪迹，然而此时银狐再次追杀上门。美君更中了银狐的“恐怖天使”毒药，24小时内即将毒发，而天下能解此毒的只有宠物夫人。秦哥只能抱着美君回去找宠物夫人.....

江玲珑在调查一桩少女离奇失踪案件时，与平城少帅顾战北不打不相识。在顾战北的帮助下，江玲珑成功破案。江玲珑看中顾战北的实力，将人留在了侦探社组成探案CP。第二个案子被破，顾战北意识到，自己和江玲珑似乎卷进了一个连环杀人案中。而与此同时，江玲珑和顾战北之间爆发冲突。感情上的纠葛与十年前的旧案，潜藏在背后的黑手，都让他们面临着巨大的危机。

杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱， 不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古 墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死，二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋，期间杨过胳膊被砍，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。

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